完美,眼科医疗设备需求持续释放 国产替代空间广阔
在眼科中高端装备范畴，眼科OCT装备、全飞秒激光装备、眼科手术显微镜、超乳博切一体机、眼底相机(造影)、光学生物丈量仪最受行业存眷眼科医疗器械包罗用在诊断和医治眼科疾病的眼科装备和相干仪器、辅助器械和植入物，可分为眼科耗材、眼科诊断装备和眼科医治装备。此中，眼科装备，特殊是手艺含量更高的眼科中高端装备的利用量和需求量正在延续增添。中高端眼科装备行业今朝市场环境若何?有哪些新趋向?动脉网、蛋壳研究院对此进行了普遍调研，并撰写出相干陈述。陈述显示，在眼科中高端装备范畴，眼科OCT装备、全飞秒激光装备、眼科手术显微镜、超乳博切一体机、眼底相机(造影)、光学生物丈量仪最受行业存眷。眼科疾病患者人数多需求蓝海逐步构成在我国，眼科疾病患者人数范围十分重大。据国度卫健委和国度统计局以往发布的数据测算，2022年，我国屈光不正患者超7亿人，约占全国生齿总量的50%;干眼症患者近3.6亿人，占全国生齿数目的近30%;白内障患者逾2.2亿人，且60～89岁人群白内障病发率高达80%。不但如斯，作为全球三年夜致盲病种之一，黄斑病变这一风险年夜且轻易被轻忽的中老年眼底病，虽然在总人群中的占比不高，但基在我国庞大的生齿基数，今朝得病人数也到达了近3000万。跟着眼科疾病得病率的逐步增加，医治需求也将延续上涨。另外，眼科诊疗需求笼盖了全春秋段人群，从儿童的近视到老年人的眼底疾病，贯串了人的全生命周期。按照《中国卫生健康统计年鉴》，2021年我国眼科专科病院入院人次达237.4万，近10年复合年均增加率达15.35%，需求蓝海逐步构成。医治渗入率较低市场增加空间年夜在诊疗方面，我国眼科疾病诊断率和医治率一向处在较低程度。这是由于，在需求端，因为眼科专科高度细分、专业性较强，消费者对眼科疾病的认知与正视水平无限;在供给端，我国眼科器械和药物尚处在初期成长阶段，且首要以进口产物为主，价钱较为高贵，普和率和普惠性还不敷。不但如斯，我国眼科疾病患者数目重大，但眼科器械和药物的市场范围却其实不年夜，渗入率较低。弗若斯特沙利文在2019年调研中美两国首要眼科疾病环境后发觉，我国得了干眼症和葡萄膜炎的人数为美国的10多倍，得了过敏性结膜炎的人数超出跨越美国2亿多人，得了白内障和近视的人数均较美国超出跨越1亿多人。但眼科器械和药物的市场范围仅为美国的八分之一到五分之一，由此申明我国眼科器械和药物笼盖的广度和深度还不敷。值得留意的是，在我国生齿老龄化和过度利用电子屏幕的趋向下，眼科得病人群还将延续增添。同时，跟着居平易近健康认识的晋升和更多立异器械、药物的呈现，眼科医治的渗入率无望进一步增加。弗若斯特沙利文数据显示，2022年，我国眼科医疗办事市场范围约为1800亿元。从增速上看，因为2020年到2022年受新冠疫情影响，对后续眼科医疗办事市场的参考价值相对较小，是以陈述以2015年到2019年的市场增速(复合年均增加率为15%)为基准，取10%复合增速计较，估计到2025年，眼科医疗办事市场范围将到达2479亿元，增加空间广漠(见图1)。
258px; WIDTH: 527px" width="625" height="399" alt="" src="/uploadfiles/new.photo/2023-5/29093253.png" />立异加快国产装备迎来转机点从全球规模来看，眼科器械市场高度集中。此中，爱尔康、博士伦、蔡司、强生、拓普康等巨子合作劣势较着，产物线结构完美，占有了绝年夜部门市场份额。据Eval uat e MedTech统计，到2024年，排名前10的眼科器械公司将占有全体市场份额的96.1%摆布。市场方面，据弗若斯特沙利文数据，2023年我国眼科医疗器械市场范围将跨越200亿元(不包括隐形眼镜、角膜塑形镜等)。此中，眼科诊断和医治类装备占比最年夜，到达50.3%;眼科耗材占比为44.5%;眼科手艺办事占比为5.2%。估计到2025年，市场范围将到达283亿元;至2030年，市场范围接近500亿元(见图2)。
254px; WIDTH: 530px" width="625" height="381" alt="" src="/uploadfiles/new.photo/2023-5/29093323.png" />面临广漠市场，我国眼科器械立异企业加快手艺与贸易化冲破，国产替换可期。此中，眼科OCT、全飞秒激光、眼科手术显微镜、超乳博切一体机、眼底相机(造影)、光学生物丈量仪六年夜类高端仪器装备最值得存眷。◆眼科OCT装备OCT的全称是光学相关断层扫描成像手艺，是眼科诊断范畴的“金尺度”。该手艺可供给闪现视网膜脉络膜病变的影象，以诊断如糖尿病视网膜病变、春秋相干性黄斑变性等各类眼科疾病。相关数据显示，2020年，我国眼科门诊量达1.3亿人次，此中65岁以上人群约1.25亿人次，每一年需要OCT查抄人次约4000万。不外，我国眼科OCT范畴持久被进口品牌垄断。2020年之前，蔡司、海德堡、Optovue、拓普康等进口品牌占有了90%以上的市场份额，此中以蔡司和海德堡最多，国产化率极低，国产替换空间庞大。最近几年来，我国一批立异企业接踵成立并入局，给国产眼科OCT市场带来庞大机遇。如比格威医疗、莫廷医疗、视微影象、唯仁医疗、执鼎医疗等企业的OCT产物已拿到注册证，进入贸易化阶段。陪伴国内眼科OCT产物需求的快速增加，眼科OCT市场发卖范围将不竭扩容。蛋壳研究院基在新思界财产研究中间表露的数据，并经由过程对国度招采网和各省级招采网的公然数据进行统计和计较后，得出我国眼科OCT市场发卖范围和增加趋向猜测。需要留意的是，2020年到2022年，受新冠疫情影响，行业放量速度放缓，最近几年的需求将在2023年获得释放。据不完全统计，2023年一季度，眼科OCT产物中标挂网数目同比增添40%，根基恢复到疫情前(2019年)程度。按此推算，2023年眼科OCT产物发卖额将到达11亿元以上，根基恢复至2019年的程度。陈述指出，2022年在公立病院挂网(国度招采网和各省级招采网)中，OCT装备共中标485台，此中国产物牌209台、进口品牌258台，其余18台未溯源。在可溯源的467台眼科OCT产物中，国产占比到达了45%，已趋近一半，国产替换趋向较着。将来，眼科OCT市场范围由存量替代和新增采办两部门构成。连系存量替代与增量市场，经测算，至2028年，我国每一年眼科OCT装备销量将到达2000～2400台，每一年终端发卖额将到达20亿～24亿元。◆全飞秒激光装备全飞秒激光是国际上进步前辈的角膜屈光手术体例之一。全飞秒激光手术不需要建造角膜瓣，而是前后两次对角膜的基质层进行分歧深度的激光爆破，构成一个基质透镜，再经由过程一个3～4毫米的微暗语将透镜掏出。激光屈光手术履历三次手艺迭代，是今朝近视医治的支流体例。近视手术医治按手术部位可分为角膜屈光手术、眼内屈光手术和巩膜屈光手术，今朝角膜屈光术凡是为激光类手术，首要包罗飞秒激光结合准份子激光手术(半飞秒)、准份子激光手术(全激光准份子)和全飞秒激光小暗语角膜基质透镜掏出术(全飞秒)等。蛋壳研究院选择上述手艺中今朝市场范围最年夜的全飞秒激光屈光手术手艺进行调研。经统计，2021年、2022年，浙江和广东挂网投标发卖的全飞秒激光装备别离售出7台、12台，单台售价遍及在800万～1200万元，总中标售价别离为0.8亿元、1.1亿元，皆为进口品牌。斟酌到飞秒激光装备在平易近营病院的发卖占比要高在其他几类装备，陈述进一步参考了在该范畴占绝对劣势的蔡司发布的数据作为弥补。按照蔡司发布的数据，2018年5月，国内全飞秒VisuMax装机冲破300台;2022年12月，国内全飞秒VisuMax装机冲破800台。也就是说，该市场平均每一年以110台摆布的增速扩大。按每一年110台的装备销量和50万台手术的耗材销量计较，蔡司每一年全飞秒装备和耗材发卖范围增加约36亿元。分析以上数据测算，所有飞秒激光装备和耗材每一年的市场发卖范围约为50亿～55����APP亿元。◆眼科手术显微镜眼科手术显微镜首要用在眼科手术中放年夜不雅察视野和照明，是眼科最主要的平台式年夜型手术装备。因为几近所有眼科手术均需要在眼科手术显微镜下进行，眼科手术显微镜也被誉为眼科医疗装备范畴的“航空母舰”，单台价钱从数十万至数百万元不等。眼科手术显微镜市场在曩昔数十年里一向被蔡司、徕卡等德国光学制造巨子垄断。国产眼科手术显微镜产物与上述进口产物的合作能力差距较年夜，经公立病院中标数据调研，该范畴国产产物的市占率几近能够疏忽不计。陈述指出，2021年、2022年在公立病院挂网(浙江省和广东省招采网)的眼科手术显微镜装备中，浙江、广东别离售出38台、52台，总中标售价别离约为0.6亿元、0.8亿元，同比增加超25%。按两省发卖额和所占全国比重估算，并斟酌到非公然投标所占比例，到2028年，我国眼科手术显微镜的年市场发卖范围将到达35亿元。◆超乳博切一体机作为眼科超声医治装备，超乳博切一体机首要由超声附件、博切附件、注吸附件、主机、照明附件、注压附件等部门构成，是白内障和博璃体视网膜手术的主要东西。跟着博切手术量增添，超乳博切一体机市场需求随之释放。超乳博切一体机手艺壁垒较高，全球供给商以欧美企业为主，包罗爱尔康、歌德、博士伦等企业。为知足国内重大的市场需求，最近几年来，各级医疗机构加年夜了对超乳博切一体机的采购力度。今朝我国超乳博切一体机市场需求依靠进口产物，暂无国产装备上市。最近几年来，我国企业也在不竭加速超乳博切一体机研究。陈述指出，2021年、2022年在公立病院挂网(浙江省和广东省招采网)的超乳博切一体机装备中，浙江、广东别离售出27台、64台，总中标售价别离约为2500万元、5800万元。而博切手术的耗材需求根基与其手术量不异，约20万到30万套一年。据此估算，2022年我国超乳博切一体机装备和耗材的发卖范围约为11亿元。按两省发卖额和所占全国比重估算，并斟酌到非公然投标所占比例，到2028年，该产物年市场发卖范围将到达20亿元。◆超广角眼底相机和造影装备眼底相机是最早用来进行眼底疾病评估和检测的临床装备，从最最先的尺度后极部30°～50°眼底照，到后来的尺度7视野眼底彩色拍照的拼接图象，再到后来的广角眼底成像、超广角眼底成像，其可拍摄规模愈来愈广，对病灶的不雅察规模也愈来愈年夜。曩昔数十年，眼底相机一向是眼科诊断/筛查的主要东西。手艺壁垒较低的通俗眼底彩照时期已逐步远去，超广角眼底成像+造影成为此刻和将来的支流趋向。商用超广角相机范畴由英国欧堡初创，尼德克、蔡司等厂商连续跟进。国内也有微清医疗推出了自立研发的超广角相机产物，因具有杰出的机能水准和更具合作劣势的价钱，在2021年起实现了发卖额的高速增加，获得了不俗的市场发卖事迹。陈述指出，2021年、2022年在公立病院挂网﹙浙江省和广东省招采网﹚的超广角眼底相机和造影装备中，浙江、广东别离售出20台、40台，总中标售价别离约为3000万元、5500万元。超广角眼底相机将慢慢代替通俗眼底彩照。是以，将来高性价比的眼底相机产物将具有加倍广漠的下沉市场空间。按两省发卖额和所占全国比重估算，并斟酌到非公然投标所占比例，到2028年，我国超广角眼底相机市场总容量将到达18亿元摆布，实现对通俗眼底彩照产物的周全替换。◆光学生物丈量仪光学生物丈量仪是一种用在临床医学范畴的仪器，首要用在眼轴长度、角膜曲率、人工晶体度数等的丈量，在近视防控和屈光白内障疾病范畴有普遍利用。高端光学生物丈量仪此前一向被蔡司Master系列、Tomey OA2000系列等进口品牌垄断。陈述指出，2021年、2022年在公立病院挂网(浙江省和广东省招采网)的光学生物丈量仪中，浙江、广东别离售出46台、72台，总中标售价别离约为2800万元、3600万元，增幅28%，具有较好的成长性。在近视防控范畴，光学生物丈量仪的下沉市场空间更加广漠，不外该范畴手艺壁垒和合作门坎相对较低，国产厂商之间价钱合作较为剧烈。据不完全统计，在近视防控范畴，每一年售出跨越1000台光学生物丈量仪产物，且增加速度很是快，将来无望到达万台一年量级。
(作者单元：动脉网)
【来历： 中国医药报 】
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